نرم‌افزار جامع مدیریت کسب‌وکار و ارتباط با مشتریان
مدیریت یکپارچه کسب‌وکار،
با UpperCRM
از مدیریت مشتریان و فروش تا پروژه‌ها، امور مالی و ارتباط با مشتریان؛ تمام ابزارهای موردنیاز کسب‌وکارتان را در یک نرم‌افزار جامع، کاملاً فارسی و سازگار با نیازهای کسب‌وکارهای ایرانی در اختیار داشته باشید.
جلسه معرفی و مشاوره، کوتاه و بدون تعهد است.
- کاملاً فارسی و راست‌چین
- تقویم و تاریخ شمسی
- درگاه پرداخت ایرانی
- سرویس پیامک ایرانی
معرفی پلتفرم
یک پلتفرم یکپارچه، به‌جای چند نرم‌افزار جدا
UpperCRM (آپر سی آر ام) فقط مخزنی برای ذخیره اطلاعات مشتریان نیست؛ محیطی یکپارچه است برای مدیریت تمام بخش‌هایی که هر روز در کسب‌وکار شما در جریان است. همه این بخش‌ها روی یک پایگاه داده مشترک کار می‌کنند و اطلاعات به‌صورت خودکار بین آن‌ها جابه‌جا می‌شود.
ارتباط با مشتریان
پروفایل، تاریخچه و پیگیری‌های هر مشتری در یک‌جا
سرنخ‌ها و فرایند فروش
قیف فروش کانبانی و پیگیری هر فرصت تا تبدیل به مشتری
پیشنهادهای فروش و قراردادها
از پیشنهاد و پیش‌فاکتور تا قرارداد و یادآوری سررسید
فاکتورها و پرداخت‌ها
صدور فاکتور، ثبت پرداخت‌ها و مدیریت هزینه‌ها
پروژه‌ها و وظایف
برنامه‌ریزی، تخصیص و دنبال‌کردن پیشرفت کارها
کارکنان و فعالیت‌های تیم
نقش‌ها، دسترسی‌ها و هماهنگی روزمره داخل سازمان
پشتیبانی مشتریان
تیکتینگ منظم و پایگاه دانش برای پاسخ‌دهی سریع
گزارش‌ها و اطلاعات مدیریتی
تصمیم‌گیری بر اساس داده، نه حدس و حافظه
این بخش‌ها جدا از هم نیستند؛ در یک پلتفرم به هم متصل‌اند.
سرنخ به مشتری تبدیل می‌شود، پیش‌فاکتور به فاکتور، پرداخت به گزارش مالی و پروژه به فاکتور نهایی؛ بدون دوباره‌نویسی اطلاعات و بدون جابه‌جایی بین چند برنامه.
چرا UpperCRM؟
پنج مزیت که در استفاده روزمره حس می‌شوند
UpperCRM برای کسب‌وکارهای ایرانی طراحی و بومی‌سازی شده است؛ این تفاوت را نه در شعار، بلکه در جزئیات هر روز کاری خواهید دید.
مدیریت یکپارچه کسب‌وکار
مشتریان، فروش، پروژه‌ها، فاکتورها، کارکنان و پشتیبانی؛ همه در یک پلتفرم متمرکز، به‌جای چند نرم‌افزار جدا از هم.
کاملاً فارسی و بومی‌سازی‌شده
تجربه کامل فارسی با پشتیبانی راست‌چین و اصطلاحات آشنا؛ تیم شما با محیطی کار می‌کند که برای کسب‌وکار ایرانی طراحی شده است.
سازگار با زیرساخت‌های ایران
اتصال به درگاه‌های پرداخت ایرانی و سرویس‌های پیامکی؛ پرداخت و اطلاع‌رسانی روی همان زیرساختی که مشتریان شما استفاده می‌کنند.
تقویم و تاریخ شمسی
تقویم فارسی، مدیریت تاریخ شمسی و انتخاب‌گر تاریخ شمسی در سراسر نرم‌افزار؛ تاریخ‌ها همان چیزی است که در کسب‌وکار ایرانی می‌شناسید.
امکانات جامع و حرفه‌ای
دامنه گسترده‌ای از ابزارهای مرتبط با هم، که نیاز به خرید و نگهداری چند برنامه جدا از هم را کاهش می‌دهد.
امکانات جامع
امکانات UpperCRM برای تمام بخش‌های کسب‌وکار
هر دسته زیر یکی از بخش‌های اصلی کسب‌وکار شما را پوشش می‌دهد. فهرست‌ها عمداً کامل‌اند تا قبل از گفتگو با ما، دقیقاً بدانید چه چیزی در انتظارتان است.
مدیریت مشتریان (CRM)
قلب هر ارتباط موفق با مشتری، اطلاعات کامل و به‌روز است. UpperCRM تمام اطلاعات مشتریان شما را در یک بانک اطلاعاتی متمرکز نگه می‌دارد تا هر عضو تیم، در هر لحظه، تصویر کاملی از رابطه با هر مشتری داشته باشد.
ارزش برای کسب‌وکار شما
اطلاعات مشتری‌ها دیگر در دفترچه‌ها، فایل‌های پراکنده و حافظه افراد نیست؛ هر پیگیری، یادداشت و سندی که تا امروز ساخته شده در پروفایل مشتری مرتب است و مدیریت ارتباط با هر مشتری منظم و قابل ادامه می‌شود.
- مدیریت اطلاعات مشتریان
- مدیریت اشخاص و مخاطبین
- ثبت چند مخاطب برای هر مشتری
- پروفایل اختصاصی مشتریان
- تاریخچه تعاملات و فعالیت‌ها
- ثبت یادداشت‌ها
- دسته‌بندی مشتریان
- فیلدهای سفارشی
- پیوست فایل‌ها و اسناد
- یادآوری‌ها و پیگیری‌ها
- دسترسی اختصاصی مشتریان به پنل کاربری
۱۱ قابلیت در این بخش
مدیریت سرنخ‌ها و فروش
از لحظه‌ای که یک مخاطب بالقوه وارد می‌شود تا جایی که به مشتری تبدیل می‌شود، کل مسیر در قیف فروش UpperCRM قابل مشاهده و مدیریت است. مراحل فروش را خودتان تعریف کنید و وضعیت هر فرصت را با یک نگاه ببینید.
ارزش برای کسب‌وکار شما
هیچ سرنخی فراموش نمی‌شود و هیچ فرصتی بی‌پیگیری نمی‌ماند؛ مدیر فروش تصویر لحظه‌ای از قیف فروش دارد و هر عضو تیم دقیقاً می‌داند هر سرنخ کجای مسیر است و چه چیزی باید در گام بعد انجام شود.
- ثبت و مدیریت سرنخ‌های فروش
- مدیریت مراحل فروش
- قیف فروش (Sales Pipeline)
- نمایش کانبان سرنخ‌ها
- دسته‌بندی و تعیین وضعیت سرنخ‌ها
- ثبت منابع جذب مشتری
- تخصیص سرنخ به کارکنان
- ثبت یادداشت‌ها و فعالیت‌ها
- یادآوری پیگیری‌ها
- تبدیل سرنخ به مشتری
- ورود اطلاعات سرنخ‌ها
- فرم‌های دریافت سرنخ از وب‌سایت
- دریافت سرنخ از طریق ایمیل
۱۳ قابلیت در این بخش
مدیریت پیشنهادهای فروش، پیش‌فاکتورها و قراردادها
مرحله مذاکره، جایی است که حرفه‌ای بودن شما دیده می‌شود. پیشنهادهای فروش و پیش‌فاکتورها را سریع بسازید و ارسال کنید، وضعیت هر پیشنهاد را تا تأیید یا رد دنبال کنید و قراردادها را با یادآوری سررسید همیشه زیر کنترل داشته باشید.
ارزش برای کسب‌وکار شما
به‌جای فایل‌های پراکنده در کامپیوترهای مختلف، تمام پیشنهادها، برآوردها و قراردادها در یک‌جا ثبت و پیگیری می‌شوند؛ ارتباط تجاری شما با مشتری از مذاکره تا امضا، منظم و حرفه‌ای پیش می‌رود.
- ایجاد پیشنهاد فروش (Proposals)
- ارسال پیشنهادها برای مشتریان
- پیگیری وضعیت پیشنهادها
- ثبت تأیید یا رد پیشنهادها
- ایجاد برآورد هزینه و پیش‌فاکتور (Estimates)
- تبدیل پیش‌فاکتور به فاکتور
- مدیریت قراردادها
- ثبت تاریخ شروع و پایان قرارداد
- یادآوری سررسید قراردادها
- تولید اسناد PDF
۱۰ قابلیت در این بخش
مدیریت مالی و فاکتورها
صدور فاکتور، ثبت پرداخت‌ها و مدیریت هزینه‌ها مستقیماً در جریان کار انجام می‌شود؛ بدون جابه‌جایی بین ابزارهای جدا. فاکتورهای دوره‌ای، تنظیم مالیات، پشتیبانی از ارزهای مختلف و گزارش‌های مالی، ابزارهای لازم برای گردش مالی کسب‌وکار را در اختیار شما می‌گذارد.
ارزش برای کسب‌وکار شما
دریافتی‌ها، پرداخت‌ها و هزینه‌ها شفاف ثبت می‌شوند و سوابق مالی هر مشتری یک‌جا دیده می‌شود؛ تصویر واقعی وضعیت مالی کسب‌وکار همیشه در دسترس است.
UpperCRM ابزار مدیریت مالی و صدور فاکتور برای کسب‌وکارهاست و جایگزین سیستم حسابداری کامل نیست.
- ایجاد و مدیریت فاکتور
- صدور فاکتورهای دوره‌ای
- ثبت و مدیریت پرداخت‌ها
- مدیریت هزینه‌ها
- هزینه‌های دوره‌ای
- هزینه‌های قابل محاسبه برای مشتری
- تنظیم مالیات
- پشتیبانی از ارزهای مختلف
- سوابق مالی مشتریان
- گزارش‌های مالی
- تولید فاکتورهای PDF
۱۱ قابلیت در این بخش
مدیریت پروژه و وظایف
اجرای کارهای تیمی بدون شفافیت، خیلی زود به قول‌های فراموش‌شده تبدیل می‌شود. در UpperCRM پروژه‌ها را با مراحل و نقاط عطف تعریف کنید، وظایف را با اولویت و مسئول مشخص تخصیص دهید و پیشرفت کار را با نمودار گانت و ثبت ساعات کاری دنبال کنید.
ارزش برای کسب‌وکار شما
همه می‌دانند چه کاری، توسط چه کسی و تا کی باید انجام شود؛ مسئولیت‌پذیری تیم روشن می‌شود، هزینه‌های هر پروژه قابل پیگیری است و در پایان می‌توانید فاکتور پروژه را مستقیماً صادر کنید.
- ایجاد و مدیریت پروژه‌ها
- تعیین مراحل و نقاط عطف پروژه
- تعریف وظایف
- تخصیص وظایف به کارکنان
- تعیین اولویت و وضعیت وظایف
- چند مسئول برای یک وظیفه
- ثبت توضیحات و نظرات
- پیوست فایل‌ها
- دنبال‌کنندگان وظایف
- وظایف تکرارشونده
- ثبت ساعات کاری
- Timesheet
- مدیریت هزینه‌های پروژه
- صدور فاکتور پروژه
- نمودار گانت
- ارتباط مشتری با پروژه
۱۶ قابلیت در این بخش
مدیریت پشتیبانی مشتریان
پشتیبانی منظم، مشتری فعلی را به مشتری وفادار تبدیل می‌کند. سیستم تیکتینگ UpperCRM با دپارتمان‌ها، اولویت‌ها، پاسخ‌های آماده و پایگاه دانش، درخواست‌های مشتریان را از تماس‌ها و پیام‌های پراکنده به یک فرایند قابل مدیریت تبدیل می‌کند.
ارزش برای کسب‌وکار شما
هیچ درخواستی گم نمی‌شود: هر تیکت مسئول مشخص، وضعیت روشن و تاریخچه کامل دارد و مشتری هم می‌تواند وضعیت تیکت‌هایش را در پنل خودش دنبال کند.
- سیستم تیکتینگ
- ثبت درخواست‌های پشتیبانی
- تخصیص تیکت به کارکنان
- تعریف دپارتمان‌های پشتیبانی
- اولویت‌بندی درخواست‌ها
- مدیریت وضعیت تیکت‌ها
- یادداشت‌های داخلی
- فایل‌های پیوست
- پاسخ‌های آماده
- ارتباط ایمیلی با سیستم تیکتینگ
- پایگاه دانش
- دسترسی مشتریان به تیکت‌های خود
۱۲ قابلیت در این بخش
مدیریت کارکنان و تیم
مدیریت تیم بدون کنترل درست دسترسی‌ها، هم ناامن است و هم شلوغ. حساب‌های کاربری، نقش‌ها و دسترسی‌های جزئی، یادآوری‌های داخلی، اطلاعیه‌های سازمانی و تقویم مشترک، هماهنگی روزمره تیم را داخل همان پلتفرمی نگه می‌دارد که کار در آن انجام می‌شود.
ارزش برای کسب‌وکار شما
هر عضو تیم فقط به چیزی دسترسی دارد که برای کارش لازم است و فعالیت‌هایش ثبت می‌شود؛ اطلاعیه‌ها، رویدادها و وظایف شخصی به‌جای پیام‌های پراکنده، در یک‌جا دیده می‌شوند.
- مدیریت حساب‌های کاربری کارکنان
- تعریف نقش‌ها و سطوح دسترسی
- تعیین دسترسی‌های جزئی
- تخصیص وظایف
- یادآوری‌های داخلی
- اطلاعیه‌های سازمانی
- اخبار و فعالیت‌های داخلی
- تقویم و رویدادها
- اشتراک‌گذاری فایل‌ها
- فهرست وظایف شخصی
- تاریخچه فعالیت کارکنان
۱۱ قابلیت در این بخش
گزارش‌ها و ابزارهای مدیریتی
تصمیم درست از داده درست می‌آید. گزارش‌های فروش، هزینه، مشتریان و پروژه‌ها در بازه‌های زمانی دلخواه، تصویر واقعی کسب‌وکار را جلوی چشم مدیران می‌گذارند تا برنامه‌ریزی بر اساس حدس و حافظه انجام نشود.
ارزش برای کسب‌وکار شما
مدیران بدون درخواست گزارش‌های دستی از اعضای تیم، روند فروش، هزینه‌ها و نرخ تبدیل سرنخ‌ها را می‌بینند و اهداف کسب‌وکار را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کنند.
- گزارش‌های فروش
- گزارش‌های هزینه
- گزارش‌های مشتریان
- گزارش تبدیل سرنخ‌ها
- گزارش‌های پروژه
- پیگیری اهداف
- گزارش‌های بازه زمانی
- سایر گزارش‌های مدیریتی موجود
۸ قابلیت در این بخش
سایر امکانات
در کنار بخش‌های اصلی، مجموعه‌ای از ابزارهای کاربردی تجربه استفاده روزمره را کامل‌تر می‌کنند؛ از نظرسنجی‌ها و پایگاه دانش تا فیلدهای سفارشی، یادآورها و پشتیبان‌گیری از پایگاه داده.
ارزش برای کسب‌وکار شما
این جزئیات همان چیزی است که UpperCRM را مطابق روند کاری شما شخصی‌سازی می‌کند؛ نه این‌که شما را مجبور کند روند کارتان را برای نرم‌افزار عوض کنید.
- نظرسنجی‌ها
- پایگاه دانش
- فیلدهای سفارشی
- مدیریت فایل‌ها و رسانه‌ها
- تقویم
- یادآورها
- قالب‌های ایمیل
- تاریخچه فعالیت‌ها
- پشتیبان‌گیری از پایگاه داده
- تنظیمات و شخصی‌سازی نرم‌افزار
۱۰ قابلیت در این بخش
درخواست مشاوره
UpperCRM را با کسب‌وکار خودتان بررسی کنید
فرم را پر کنید تا برای معرفی نرم‌افزار و بررسی تطابق آن با نیاز کسب‌وکارتان تماس بگیریم؛ جلسه معرفی، کوتاه و بدون تعهد است.
- شناخت کوتاه نیازها و روند کاری فعلی شما
- معرفی بخش‌های UpperCRM مرتبط با همان نیازها
- پاسخ به سؤال‌های فنی و اجرایی شما
ترجیح می‌دهید فرم را بعداً پر کنید؟ از طریق صفحه تماس هم می‌توانید درخواست خود را ثبت کنید.